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中鋼協:全球鋼市繼續震蕩上揚走勢

中鋼協:全球鋼市繼續震蕩上揚走勢

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  • 發布時間:2017-07-03 12:00
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【概要描述】全球鋼市繼續震蕩上揚走勢?國際鋼市半月談?(6月下)薛和平?201706296月份的國際鋼市先抑后揚。月末,98.6點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,周環比上漲0.4%(由平轉升),月環比上漲1.1%(漲幅擴大)。其中:扁平材指數91.6點,周環比上漲1%(漲幅擴大),月環比上漲1.1%;長材指數107.8點,周環比下跌0.5%(跌幅收斂),月環比上漲1.7%;亞洲指數103.7點,周環比上漲0.8%(由跌轉升),月環比上漲2.3%。亞洲中的中國指數106.1點,周環比上漲1%(由跌轉升),月環比上漲2.9%;美洲指數103.5點,周環比上漲0.3%(由平轉升),月環比下跌0.7%;歐洲指數86.7點,周環比上漲0.3%(由平轉升),月環比下跌0.5%。鋼之家數據顯示,6月份的亞洲及其中國市場的走勢十分強勁,不僅推動全球總指數的先抑后揚,而且還帶動了歐、美指數的企穩反彈。展望后市,考慮到歐洲市場的積重難返,以及亞、美市場的相對強勢,預測7月份的國際鋼市或現震蕩分化走勢。中國鋼鐵去產能成效顯著。紐約時間2017年6月26日28日,上海鋼之家電子商務股份有限公司董事長吳文章先生,在《第三十二屆鋼鐵生存戰略會議》上作題為《中國鋼鐵業去產能與市場展望》的主題演講,引起世界鋼鐵業與會代表的熱烈反響。如美對歐鋼鐵征收關稅,歐盟將進行報復。歐盟貿易專員敦促特朗普政府不要對鋼鐵進口實行廣義關稅,否則歐盟將會進行報復。紐約州就“買美國貨”達成共識。6月20日,美國紐約州州長科莫聯同多位議員宣布,已就“買美國貨”的法例達成共識,各大建設項目工程的承建商,日后必須使用美國生產鋼鐵建造基建,有關法例預計在明年4月1日正式生效。全球粗鋼產量連續12個月增長。世界鋼協5月份的數據表明:今年前5月全球67個主要產鋼國和地區粗鋼產量為1.43億噸,同比增長2%,連續12個月同比增長;全球鋼廠的產能利用率為71.8%,較4月份下降1.8百分點;粗鋼日均產量為461萬噸,月環比下降2.5%;國際鋼協預計6月份全球粗鋼日均產量環比繼續小幅下降。5月巴西鋼材、鐵礦出口大增。巴西發展、工業和對外貿易部5月報告顯示:巴西出口鋼材274695噸,同比增加52%。鋼材出口總額同比大增76.2%至1.76億美元;鐵礦石出口同比增加3.25%至3511萬噸,鐵礦石出口額達到16.5億美元,鐵礦石平均交貨價格為47.04美元/噸,比去年同期增加23.1%。印度鋼鐵對歐洲市場的出口翻番。今年45月份,印度鋼出口147.9萬噸,同比增63.5%,其中對歐洲鋼出口翻一番,到138萬噸。有印度業內人士表示,受反傾銷的影響,中國鋼材撤離歐洲市場,這給印度鋼廠提供了機會,現在不用擔心與中國的產品競爭了。2025年伊朗人均鋼消費將增長一倍以上。今年前兩個月伊朗鋼材消費342萬噸,同比增22%,已超過產量增長。伊朗政府官員表示,目前伊朗人均鋼消費約235千克,政府目標是到2025年人均鋼消費提高到500千克。亞洲鋼材市場:震蕩上楊。該地區103.7點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.8%(由跌轉漲),月環比上漲2.3%(漲幅擴大),月同比上漲33.7%(漲幅擴大),年同比上漲36.9%。(見圖二)扁平材方面:市場價格穩中有漲。在印度,國內熱卷價格基本平穩。目前,普通熱卷含運費出廠價3.553.65萬盧比/噸(552568美元/噸),含稅約4.194.31萬盧比/噸。有業內人士表示,在新的《商品服務稅法》7月1日實施之前,消費者都會推遲采購,由此導致市場暫時平穩。在日本,東京制鋼發布2017年7月份鋼材出廠價格表,所有鋼材品種出廠價均保持不變。目前,規格為2.3mm6.0mm厚的熱軋薄板出廠價仍為6.7萬日元/噸。東京制鋼董事經理KiyoshiImamura稱,鋼材庫存整體處于低位,鋼廠普遍限制生產,僅滿足實際需求。6月份,亞洲熱卷現貨價格在中國國內鋼價上漲的推動下,漲至4月初以來最高水平。目前,中國鋼廠普通商品卷主流報價漲至460美元/噸(FOB)。有鋼貿商表示,由于中國國內市場上漲及供應偏緊,供應商均不愿下調報價。更有消息稱,中國熱卷到越南的報價已經漲到470475美元/噸(CFR),冷軋基料出口到越南報價漲至470485美元/噸(CFR),印度等鋼廠的熱卷也在跟隨提價,市場看漲氣氛濃重。長材方面:市場價格漲跌不一。在日本,螺紋鋼生產商共英制鋼維持7月份螺紋鋼出廠價不變。共英制鋼有關人士表示,目前情況雖然有所好轉,廢鋼價格也在上漲,加上電費等其他生產成本的增加等,應該有條件漲價。但由于市場需求還沒有真正增長,因此公司決定維持價格穩定。同時,為避免了低價競爭,從月中以來該公司西部Yamaguchi廠已停止接單,等待市場價格提高后再調整。目前,東京市場上主流螺紋鋼報價為5.75.8萬日元/噸,與上月持平。大阪市場上,螺紋鋼報價為5.35.4萬日元/噸,較上月下滑1000日元/噸。一位東京的建筑商表示未來幾個月螺紋鋼需求堅挺,因此價格不會繼續下滑,共英制鋼此番決定也是希望其他鋼廠不要接受低價訂單。另外,東京制鋼發布2017年7月份鋼材出廠價格表,所有鋼材品種出廠價也均保持不變。目前,規格1325mm的螺紋鋼出廠價5.7萬日元/噸,規格為148×100的H型鋼出廠價7.8萬日元/噸。在中國臺灣,豐興鋼鐵下調螺紋鋼盤價,13mm螺紋鋼盤價1.43萬新臺幣/噸(472美元/噸),為7周來首次下調。豐興鋼鐵表示,自6月初上調螺紋鋼盤價后,價格一直維持在相對高水平。然而,受近來降雨影響,南部一些鋼廠削減庫存,因此下調螺紋鋼盤價。同時受電爐檢修計劃的影響,也相應下調了廢鋼采購價。6月份,受國內市場上漲拉動,亞洲長材市場小幅攀升。目前,中國方鋼出口報價在460470美元/噸(FOB),螺紋鋼主流出口報價漲至485495美元/噸(FOB,實重),與上月末相比上漲5美元/噸左右。貿易關系方面:(1)6月23日,巴國家關稅委員會決定對來自中國的連鑄鋼坯產品征收24.04%的反傾銷稅,從6月22日起算,為期五年;(2)印度尼西亞日前通告世貿組織,對鍍鋁鋅板征收的保障措施稅將再延長3年,稅率亦逐步降低。第一年約245美元/噸,第二年降至約185美元/噸,第三年進一步降至126美元/噸。簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,7月份的亞洲鋼市或持續堅挺走勢。歐洲鋼材市場:大體平穩。該地區86.7點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.3%(由平轉升),月環比下跌0.5%(跌幅擴大),月同比上漲4.3%(漲幅收斂),年同比上漲22.7%。扁平材方面:市場價格漲跌不一。在西北歐,德國魯爾區的熱卷出廠價為490500歐元/噸,價格較為堅挺,冷卷出廠價為590歐元/噸,較上個月下滑40歐元/噸。有買主表示,來自印度和越南的熱卷進口價格僅為450460歐元/噸(CIF,安特衛普),但交貨期較長,而且需要訂購大批資源。在南歐,熱卷出廠價為460470歐元/噸,印度資源的進口報價為445歐元/噸(CIF,意大利港口),冷卷出廠價為560歐元/噸,來自印度及韓國資源的進口報價530535歐元/噸(CIF,意大利港口),現在訂購的進口資源9月才會到港。盡管行情欠佳,但有市場分析人士表示,夏休后,歐洲板卷市場狀況有望好轉,8月中旬至10月中旬歐洲板卷價格將會迎來上漲,目前現貨市場疲軟主要是經銷商的庫存量高,表觀消費量下降所致。積極因素還有,最近進口資源也正在減少,不僅中國資源的進口量下降,而且受熱鍍鋅及熱卷反傾銷案影響,來自俄羅斯、巴西、烏克蘭、伊朗以及塞爾維亞的資源進口也將受到限制,因此7月后半月起,市場情況可能好轉。長材方面:市場價格繼續調整。在西北歐,螺紋鋼出廠價大體穩定在416426歐元/噸。其中,法國螺紋鋼交付基價為160歐元/噸,而比荷盧地區和德國的交付基價略高,為170180歐元/噸。在土耳其,232調查給土耳其對美國的螺紋鋼出口業務帶來了負面影響,因此盡管近期土耳其國內螺紋鋼銷售狀況尚可,重廢價格及方坯價格也均在上漲,但螺紋鋼出口價格并未大幅上漲,出口商正在等待螺紋鋼出口需求進一步回升,繼續為上調螺紋鋼出口價格積蓄動力。目前,土耳其螺紋鋼出口報價為425430美元/噸(FOB),中間價較之前上漲2.5美元/噸,在型材方面,市場價格低位持穩。目前,歐洲1類型材交貨基價仍為480490歐元/噸,意大利的價格略高,交付基價為475歐元/噸。有分析人士表示,雖然買主仍處于觀望狀態,不過庫存商因庫存量低已有補庫行為,7月交貨的資源需求將有所回升。若廢鋼價格上漲,鋼廠很可能上調型材價格。在坯料方面,6月份獨聯體方坯出口市場保持堅挺,主流交易價在400美元/噸(FOB),為自3月份以來最高水平,主要是出口到北非的價格上漲以及土耳其廢鋼進口價走強。有市場人士表示,土耳其對進口方坯的出價不超過400405美元/噸(CIF),而獨聯體鋼廠報價在400405美元/噸(FOB,黑海)。北非市場需求相比土耳其要好,近期獨聯體一批方坯到埃及成交395400美元/噸(FOB)。簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期歐洲鋼市將繼續橫盤弱行走勢。美洲鋼材市場:基本平穩。該地區103.5點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.3%(與前持平),月環比下跌0.7%(由升轉跌),月同比上漲5.3%(漲幅收斂),年同比上漲28.2%。(見圖四)扁平材方面:市場價格穩中趨漲。在美國,有機構表示,全國鋼材市場都在等待對232的調查結果,顯然232調查對薄板市場的提振作用較大。USSPOSCO工業公司稱,公司薄板基價上調幅度不會最低于50美元/短噸,并立即生效。這是繼本月初USSPOSCO匹茲堡工廠和加利福尼亞工廠上調薄板價格30美元/短噸之后,該公司宣布第二次提價。據悉,USSPOSCO表示提價的主要原因是7月資源供應量有限。有分析人士表示,有跡象表明鋼廠新一輪提價即將開始,大多數鋼廠都尋求熱卷價格600610美元/短噸,甚至更高,加之服務中心正在補庫,薄板市場比預期的要好,市場心態普遍樂觀。在冷卷方面,在上一輪提價后,少量訂單成交已經在800美元/短噸,即使芝加哥和底特律有大量的進口冷卷,客戶仍不敢接單,均希望在國內訂貨,以防政府出臺“買美國貨”的法規。提價后,美國中西部鋼廠(印第安納州)的熱卷及冷卷出廠價分別為600610美元/短噸和790800美元/短噸。在巴西,有分析人士表示,市場正在討論熱卷7月提價的可能性,但估計提價的可能性小。Usiminas鋼鐵公司表示,正在重新評估熱卷價格上漲趨勢,上調的幅度可能在5%左右。然而,買主方面卻表示7月提價的可能性極小,提價缺乏支撐力,因為市場需求疲軟,并且從中短期上看需求回暖的可能性也不大。另外,鋼廠正在提供折扣,大批量交易的折扣也十分可觀,即使提價5%,那么實際上鋼廠尋求的價格上漲幅度也有限。目前,巴西國內熱卷出廠價為2085雷亞爾/噸(625美元/噸),不含稅。長材方面:市場價格漲跌不一。在美國,期望323調查利好的鋼鐵行業猶如吃了興奮劑,盡管螺紋鋼市場需求一般,但鋼廠的報價策略較為激進。月中,商業金屬公司(CMC)位于亞利桑那州的鋼廠宣布上調螺紋鋼價格25美元/短噸,蓋爾道長材北美公司位于Midlothian州和德克薩斯州的鋼廠也宣布上調螺紋鋼價格20美元/短噸。有市場人士表示,雖然鋼廠迫切希望上調螺紋鋼價格,但目前的需求并不足以支撐價格上漲。不過232調查使美國螺紋鋼進口量下降,一旦政府決定進一步限制螺紋鋼進口,很可能推動美國鋼廠上調價格。目前,美國東南部的螺紋鋼出廠價為515540美元/短噸,較上月下滑1015美元/短噸。在進口方面。經歷了一波反彈后,美國螺紋鋼進口市場持續走低,目前的進口價格為515525美元/噸,較月初下滑10美元/噸左右。有業內人士指出,美國公布螺紋鋼反傾銷調查結果,土耳其的稅率較高,因此土耳其螺紋鋼價格上漲了35美元/噸,但遭到了美國用戶的抵制。與意大利和越南螺紋鋼相比,土耳其資源價格明顯偏高,但由于這兩個國家交貨期長,買家仍然在猶豫。西班牙和葡萄牙的螺紋鋼價格相對

中鋼協:全球鋼市繼續震蕩上揚走勢

【概要描述】全球鋼市繼續震蕩上揚走勢?國際鋼市半月談?(6月下)薛和平?201706296月份的國際鋼市先抑后揚。月末,98.6點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,周環比上漲0.4%(由平轉升),月環比上漲1.1%(漲幅擴大)。其中:扁平材指數91.6點,周環比上漲1%(漲幅擴大),月環比上漲1.1%;長材指數107.8點,周環比下跌0.5%(跌幅收斂),月環比上漲1.7%;亞洲指數103.7點,周環比上漲0.8%(由跌轉升),月環比上漲2.3%。亞洲中的中國指數106.1點,周環比上漲1%(由跌轉升),月環比上漲2.9%;美洲指數103.5點,周環比上漲0.3%(由平轉升),月環比下跌0.7%;歐洲指數86.7點,周環比上漲0.3%(由平轉升),月環比下跌0.5%。鋼之家數據顯示,6月份的亞洲及其中國市場的走勢十分強勁,不僅推動全球總指數的先抑后揚,而且還帶動了歐、美指數的企穩反彈。展望后市,考慮到歐洲市場的積重難返,以及亞、美市場的相對強勢,預測7月份的國際鋼市或現震蕩分化走勢。中國鋼鐵去產能成效顯著。紐約時間2017年6月26日28日,上海鋼之家電子商務股份有限公司董事長吳文章先生,在《第三十二屆鋼鐵生存戰略會議》上作題為《中國鋼鐵業去產能與市場展望》的主題演講,引起世界鋼鐵業與會代表的熱烈反響。如美對歐鋼鐵征收關稅,歐盟將進行報復。歐盟貿易專員敦促特朗普政府不要對鋼鐵進口實行廣義關稅,否則歐盟將會進行報復。紐約州就“買美國貨”達成共識。6月20日,美國紐約州州長科莫聯同多位議員宣布,已就“買美國貨”的法例達成共識,各大建設項目工程的承建商,日后必須使用美國生產鋼鐵建造基建,有關法例預計在明年4月1日正式生效。全球粗鋼產量連續12個月增長。世界鋼協5月份的數據表明:今年前5月全球67個主要產鋼國和地區粗鋼產量為1.43億噸,同比增長2%,連續12個月同比增長;全球鋼廠的產能利用率為71.8%,較4月份下降1.8百分點;粗鋼日均產量為461萬噸,月環比下降2.5%;國際鋼協預計6月份全球粗鋼日均產量環比繼續小幅下降。5月巴西鋼材、鐵礦出口大增。巴西發展、工業和對外貿易部5月報告顯示:巴西出口鋼材274695噸,同比增加52%。鋼材出口總額同比大增76.2%至1.76億美元;鐵礦石出口同比增加3.25%至3511萬噸,鐵礦石出口額達到16.5億美元,鐵礦石平均交貨價格為47.04美元/噸,比去年同期增加23.1%。印度鋼鐵對歐洲市場的出口翻番。今年45月份,印度鋼出口147.9萬噸,同比增63.5%,其中對歐洲鋼出口翻一番,到138萬噸。有印度業內人士表示,受反傾銷的影響,中國鋼材撤離歐洲市場,這給印度鋼廠提供了機會,現在不用擔心與中國的產品競爭了。2025年伊朗人均鋼消費將增長一倍以上。今年前兩個月伊朗鋼材消費342萬噸,同比增22%,已超過產量增長。伊朗政府官員表示,目前伊朗人均鋼消費約235千克,政府目標是到2025年人均鋼消費提高到500千克。亞洲鋼材市場:震蕩上楊。該地區103.7點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.8%(由跌轉漲),月環比上漲2.3%(漲幅擴大),月同比上漲33.7%(漲幅擴大),年同比上漲36.9%。(見圖二)扁平材方面:市場價格穩中有漲。在印度,國內熱卷價格基本平穩。目前,普通熱卷含運費出廠價3.553.65萬盧比/噸(552568美元/噸),含稅約4.194.31萬盧比/噸。有業內人士表示,在新的《商品服務稅法》7月1日實施之前,消費者都會推遲采購,由此導致市場暫時平穩。在日本,東京制鋼發布2017年7月份鋼材出廠價格表,所有鋼材品種出廠價均保持不變。目前,規格為2.3mm6.0mm厚的熱軋薄板出廠價仍為6.7萬日元/噸。東京制鋼董事經理KiyoshiImamura稱,鋼材庫存整體處于低位,鋼廠普遍限制生產,僅滿足實際需求。6月份,亞洲熱卷現貨價格在中國國內鋼價上漲的推動下,漲至4月初以來最高水平。目前,中國鋼廠普通商品卷主流報價漲至460美元/噸(FOB)。有鋼貿商表示,由于中國國內市場上漲及供應偏緊,供應商均不愿下調報價。更有消息稱,中國熱卷到越南的報價已經漲到470475美元/噸(CFR),冷軋基料出口到越南報價漲至470485美元/噸(CFR),印度等鋼廠的熱卷也在跟隨提價,市場看漲氣氛濃重。長材方面:市場價格漲跌不一。在日本,螺紋鋼生產商共英制鋼維持7月份螺紋鋼出廠價不變。共英制鋼有關人士表示,目前情況雖然有所好轉,廢鋼價格也在上漲,加上電費等其他生產成本的增加等,應該有條件漲價。但由于市場需求還沒有真正增長,因此公司決定維持價格穩定。同時,為避免了低價競爭,從月中以來該公司西部Yamaguchi廠已停止接單,等待市場價格提高后再調整。目前,東京市場上主流螺紋鋼報價為5.75.8萬日元/噸,與上月持平。大阪市場上,螺紋鋼報價為5.35.4萬日元/噸,較上月下滑1000日元/噸。一位東京的建筑商表示未來幾個月螺紋鋼需求堅挺,因此價格不會繼續下滑,共英制鋼此番決定也是希望其他鋼廠不要接受低價訂單。另外,東京制鋼發布2017年7月份鋼材出廠價格表,所有鋼材品種出廠價也均保持不變。目前,規格1325mm的螺紋鋼出廠價5.7萬日元/噸,規格為148×100的H型鋼出廠價7.8萬日元/噸。在中國臺灣,豐興鋼鐵下調螺紋鋼盤價,13mm螺紋鋼盤價1.43萬新臺幣/噸(472美元/噸),為7周來首次下調。豐興鋼鐵表示,自6月初上調螺紋鋼盤價后,價格一直維持在相對高水平。然而,受近來降雨影響,南部一些鋼廠削減庫存,因此下調螺紋鋼盤價。同時受電爐檢修計劃的影響,也相應下調了廢鋼采購價。6月份,受國內市場上漲拉動,亞洲長材市場小幅攀升。目前,中國方鋼出口報價在460470美元/噸(FOB),螺紋鋼主流出口報價漲至485495美元/噸(FOB,實重),與上月末相比上漲5美元/噸左右。貿易關系方面:(1)6月23日,巴國家關稅委員會決定對來自中國的連鑄鋼坯產品征收24.04%的反傾銷稅,從6月22日起算,為期五年;(2)印度尼西亞日前通告世貿組織,對鍍鋁鋅板征收的保障措施稅將再延長3年,稅率亦逐步降低。第一年約245美元/噸,第二年降至約185美元/噸,第三年進一步降至126美元/噸。簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,7月份的亞洲鋼市或持續堅挺走勢。歐洲鋼材市場:大體平穩。該地區86.7點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.3%(由平轉升),月環比下跌0.5%(跌幅擴大),月同比上漲4.3%(漲幅收斂),年同比上漲22.7%。扁平材方面:市場價格漲跌不一。在西北歐,德國魯爾區的熱卷出廠價為490500歐元/噸,價格較為堅挺,冷卷出廠價為590歐元/噸,較上個月下滑40歐元/噸。有買主表示,來自印度和越南的熱卷進口價格僅為450460歐元/噸(CIF,安特衛普),但交貨期較長,而且需要訂購大批資源。在南歐,熱卷出廠價為460470歐元/噸,印度資源的進口報價為445歐元/噸(CIF,意大利港口),冷卷出廠價為560歐元/噸,來自印度及韓國資源的進口報價530535歐元/噸(CIF,意大利港口),現在訂購的進口資源9月才會到港。盡管行情欠佳,但有市場分析人士表示,夏休后,歐洲板卷市場狀況有望好轉,8月中旬至10月中旬歐洲板卷價格將會迎來上漲,目前現貨市場疲軟主要是經銷商的庫存量高,表觀消費量下降所致。積極因素還有,最近進口資源也正在減少,不僅中國資源的進口量下降,而且受熱鍍鋅及熱卷反傾銷案影響,來自俄羅斯、巴西、烏克蘭、伊朗以及塞爾維亞的資源進口也將受到限制,因此7月后半月起,市場情況可能好轉。長材方面:市場價格繼續調整。在西北歐,螺紋鋼出廠價大體穩定在416426歐元/噸。其中,法國螺紋鋼交付基價為160歐元/噸,而比荷盧地區和德國的交付基價略高,為170180歐元/噸。在土耳其,232調查給土耳其對美國的螺紋鋼出口業務帶來了負面影響,因此盡管近期土耳其國內螺紋鋼銷售狀況尚可,重廢價格及方坯價格也均在上漲,但螺紋鋼出口價格并未大幅上漲,出口商正在等待螺紋鋼出口需求進一步回升,繼續為上調螺紋鋼出口價格積蓄動力。目前,土耳其螺紋鋼出口報價為425430美元/噸(FOB),中間價較之前上漲2.5美元/噸,在型材方面,市場價格低位持穩。目前,歐洲1類型材交貨基價仍為480490歐元/噸,意大利的價格略高,交付基價為475歐元/噸。有分析人士表示,雖然買主仍處于觀望狀態,不過庫存商因庫存量低已有補庫行為,7月交貨的資源需求將有所回升。若廢鋼價格上漲,鋼廠很可能上調型材價格。在坯料方面,6月份獨聯體方坯出口市場保持堅挺,主流交易價在400美元/噸(FOB),為自3月份以來最高水平,主要是出口到北非的價格上漲以及土耳其廢鋼進口價走強。有市場人士表示,土耳其對進口方坯的出價不超過400405美元/噸(CIF),而獨聯體鋼廠報價在400405美元/噸(FOB,黑海)。北非市場需求相比土耳其要好,近期獨聯體一批方坯到埃及成交395400美元/噸(FOB)。簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期歐洲鋼市將繼續橫盤弱行走勢。美洲鋼材市場:基本平穩。該地區103.5點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.3%(與前持平),月環比下跌0.7%(由升轉跌),月同比上漲5.3%(漲幅收斂),年同比上漲28.2%。(見圖四)扁平材方面:市場價格穩中趨漲。在美國,有機構表示,全國鋼材市場都在等待對232的調查結果,顯然232調查對薄板市場的提振作用較大。USSPOSCO工業公司稱,公司薄板基價上調幅度不會最低于50美元/短噸,并立即生效。這是繼本月初USSPOSCO匹茲堡工廠和加利福尼亞工廠上調薄板價格30美元/短噸之后,該公司宣布第二次提價。據悉,USSPOSCO表示提價的主要原因是7月資源供應量有限。有分析人士表示,有跡象表明鋼廠新一輪提價即將開始,大多數鋼廠都尋求熱卷價格600610美元/短噸,甚至更高,加之服務中心正在補庫,薄板市場比預期的要好,市場心態普遍樂觀。在冷卷方面,在上一輪提價后,少量訂單成交已經在800美元/短噸,即使芝加哥和底特律有大量的進口冷卷,客戶仍不敢接單,均希望在國內訂貨,以防政府出臺“買美國貨”的法規。提價后,美國中西部鋼廠(印第安納州)的熱卷及冷卷出廠價分別為600610美元/短噸和790800美元/短噸。在巴西,有分析人士表示,市場正在討論熱卷7月提價的可能性,但估計提價的可能性小。Usiminas鋼鐵公司表示,正在重新評估熱卷價格上漲趨勢,上調的幅度可能在5%左右。然而,買主方面卻表示7月提價的可能性極小,提價缺乏支撐力,因為市場需求疲軟,并且從中短期上看需求回暖的可能性也不大。另外,鋼廠正在提供折扣,大批量交易的折扣也十分可觀,即使提價5%,那么實際上鋼廠尋求的價格上漲幅度也有限。目前,巴西國內熱卷出廠價為2085雷亞爾/噸(625美元/噸),不含稅。長材方面:市場價格漲跌不一。在美國,期望323調查利好的鋼鐵行業猶如吃了興奮劑,盡管螺紋鋼市場需求一般,但鋼廠的報價策略較為激進。月中,商業金屬公司(CMC)位于亞利桑那州的鋼廠宣布上調螺紋鋼價格25美元/短噸,蓋爾道長材北美公司位于Midlothian州和德克薩斯州的鋼廠也宣布上調螺紋鋼價格20美元/短噸。有市場人士表示,雖然鋼廠迫切希望上調螺紋鋼價格,但目前的需求并不足以支撐價格上漲。不過232調查使美國螺紋鋼進口量下降,一旦政府決定進一步限制螺紋鋼進口,很可能推動美國鋼廠上調價格。目前,美國東南部的螺紋鋼出廠價為515540美元/短噸,較上月下滑1015美元/短噸。在進口方面。經歷了一波反彈后,美國螺紋鋼進口市場持續走低,目前的進口價格為515525美元/噸,較月初下滑10美元/噸左右。有業內人士指出,美國公布螺紋鋼反傾銷調查結果,土耳其的稅率較高,因此土耳其螺紋鋼價格上漲了35美元/噸,但遭到了美國用戶的抵制。與意大利和越南螺紋鋼相比,土耳其資源價格明顯偏高,但由于這兩個國家交貨期長,買家仍然在猶豫。西班牙和葡萄牙的螺紋鋼價格相對

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全球鋼市繼續震蕩上揚走勢

  國際鋼市半月談

  (6月下)

薛和平  20170629

6月份的國際鋼市先抑后揚。月末,98.6點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,周環比上漲0.4%(由平轉升),月環比上漲1.1%(漲幅擴大)。其中:扁平材指數91.6點,周環比上漲1%(漲幅擴大),月環比上漲1.1%;長材指數107.8點,周環比下跌0.5%(跌幅收斂),月環比上漲1.7%;亞洲指數103.7點,周環比上漲0.8%(由跌轉升),月環比上漲2.3%。亞洲中的中國指數106.1點,周環比上漲1%(由跌轉升),月環比上漲2.9%;美洲指數103.5點,周環比上漲0.3%(由平轉升),月環比下跌0.7%;歐洲指數86.7點,周環比上漲0.3%(由平轉升),月環比下跌0.5%。鋼之家數據顯示,6月份的亞洲及其中國市場的走勢十分強勁,不僅推動全球總指數的先抑后揚,而且還帶動了歐、美指數的企穩反彈。展望后市,考慮到歐洲市場的積重難返,以及亞、美市場的相對強勢,預測7月份的國際鋼市或現震蕩分化走勢。

中國鋼鐵去產能成效顯著。紐約時間2017年6月26日28日,上海鋼之家電子商務股份有限公司董事長吳文章先生,在《第三十二屆鋼鐵生存戰略會議》上作題為《中國鋼鐵業去產能與市場展望》的主題演講,引起世界鋼鐵業與會代表的熱烈反響。

如美對歐鋼鐵征收關稅,歐盟將進行報復。歐盟貿易專員敦促特朗普政府不要對鋼鐵進口實行廣義關稅,否則歐盟將會進行報復。

紐約州就“買美國貨”達成共識。6月20日,美國紐約州州長科莫聯同多位議員宣布,已就“買美國貨”的法例達成共識,各大建設項目工程的承建商,日后必須使用美國生產鋼鐵建造基建,有關法例預計在明年4月1日正式生效。

全球粗鋼產量連續12個月增長。世界鋼協5月份的數據表明:今年前5月全球67個主要產鋼國和地區粗鋼產量為1.43億噸,同比增長2%,連續12個月同比增長;全球鋼廠的產能利用率為71.8%,較4月份下降1.8百分點;粗鋼日均產量為461萬噸,月環比下降2.5%;國際鋼協預計6月份全球粗鋼日均產量環比繼續小幅下降。

5月巴西鋼材、鐵礦出口大增。巴西發展、工業和對外貿易部5月報告顯示:巴西出口鋼材274695噸,同比增加52%。鋼材出口總額同比大增76.2%至1.76億美元;鐵礦石出口同比增加3.25%至3511萬噸,鐵礦石出口額達到16.5億美元,鐵礦石平均交貨價格為47.04美元/噸,比去年同期增加23.1%。

印度鋼鐵對歐洲市場的出口翻番。今年45月份,印度鋼出口147.9萬噸,同比增63.5%,其中對歐洲鋼出口翻一番,到138萬噸。有印度業內人士表示,受反傾銷的影響,中國鋼材撤離歐洲市場,這給印度鋼廠提供了機會,現在不用擔心與中國的產品競爭了。

2025年伊朗人均鋼消費將增長一倍以上。今年前兩個月伊朗鋼材消費342萬噸,同比增22%,已超過產量增長。伊朗政府官員表示,目前伊朗人均鋼消費約235千克,政府目標是到2025年人均鋼消費提高到500千克。

亞洲鋼材市場:震蕩上楊。該地區103.7點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.8%(由跌轉漲),月環比上漲2.3%(漲幅擴大),月同比上漲33.7%(漲幅擴大),年同比上漲36.9%。(見圖二)

扁平材方面:市場價格穩中有漲。在印度,國內熱卷價格基本平穩。目前,普通熱卷含運費出廠價3.553.65萬盧比/噸(552568美元/噸),含稅約4.194.31萬盧比/噸。有業內人士表示,在新的《商品服務稅法》7月1日實施之前,消費者都會推遲采購,由此導致市場暫時平穩。在日本,東京制鋼發布2017年7月份鋼材出廠價格表,所有鋼材品種出廠價均保持不變。目前,規格為2.3mm6.0mm厚的熱軋薄板出廠價仍為6.7萬日元/噸。東京制鋼董事經理KiyoshiImamura稱,鋼材庫存整體處于低位,鋼廠普遍限制生產,僅滿足實際需求。6月份,亞洲熱卷現貨價格在中國國內鋼價上漲的推動下,漲至4月初以來最高水平。目前,中國鋼廠普通商品卷主流報價漲至460美元/噸(FOB)。有鋼貿商表示,由于中國國內市場上漲及供應偏緊,供應商均不愿下調報價。更有消息稱,中國熱卷到越南的報價已經漲到470475美元/噸(CFR),冷軋基料出口到越南報價漲至470485美元/噸(CFR),印度等鋼廠的熱卷也在跟隨提價,市場看漲氣氛濃重。

長材方面:市場價格漲跌不一。在日本,螺紋鋼生產商共英制鋼維持7月份螺紋鋼出廠價不變。共英制鋼有關人士表示,目前情況雖然有所好轉,廢鋼價格也在上漲,加上電費等其他生產成本的增加等,應該有條件漲價。但由于市場需求還沒有真正增長,因此公司決定維持價格穩定。同時,為避免了低價競爭,從月中以來該公司西部Yamaguchi廠已停止接單,等待市場價格提高后再調整。目前,東京市場上主流螺紋鋼報價為5.75.8萬日元/噸,與上月持平。大阪市場上,螺紋鋼報價為5.35.4萬日元/噸,較上月下滑1000日元/噸。一位東京的建筑商表示未來幾個月螺紋鋼需求堅挺,因此價格不會繼續下滑,共英制鋼此番決定也是希望其他鋼廠不要接受低價訂單。另外,東京制鋼發布2017年7月份鋼材出廠價格表,所有鋼材品種出廠價也均保持不變。目前,規格1325mm的螺紋鋼出廠價5.7萬日元/噸,規格為148×100的H型鋼出廠價7.8萬日元/噸。在中國臺灣,豐興鋼鐵下調螺紋鋼盤價,13mm螺紋鋼盤價1.43萬新臺幣/噸(472美元/噸),為7周來首次下調。豐興鋼鐵表示,自6月初上調螺紋鋼盤價后,價格一直維持在相對高水平。然而,受近來降雨影響,南部一些鋼廠削減庫存,因此下調螺紋鋼盤價。同時受電爐檢修計劃的影響,也相應下調了廢鋼采購價。6月份,受國內市場上漲拉動,亞洲長材市場小幅攀升。目前,中國方鋼出口報價在460470美元/噸(FOB),螺紋鋼主流出口報價漲至485495美元/噸(FOB,實重),與上月末相比上漲5美元/噸左右。

貿易關系方面:(1)6月23日,巴國家關稅委員會決定對來自中國的連鑄鋼坯產品征收24.04%的反傾銷稅,從6月22日起算,為期五年;(2)印度尼西亞日前通告世貿組織,對鍍鋁鋅板征收的保障措施稅將再延長3年,稅率亦逐步降低。第一年約245美元/噸,第二年降至約185美元/噸,第三年進一步降至126美元/噸。

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,7月份的亞洲鋼市或持續堅挺走勢。

歐洲鋼材市場:大體平穩。該地區86.7點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.3%(由平轉升),月環比下跌0.5%(跌幅擴大),月同比上漲4.3%(漲幅收斂),年同比上漲22.7%。

扁平材方面:市場價格漲跌不一。在西北歐,德國魯爾區的熱卷出廠價為490500歐元/噸,價格較為堅挺,冷卷出廠價為590歐元/噸,較上個月下滑40歐元/噸。有買主表示,來自印度和越南的熱卷進口價格僅為450460歐元/噸(CIF,安特衛普),但交貨期較長,而且需要訂購大批資源。在南歐,熱卷出廠價為460470歐元/噸,印度資源的進口報價為445歐元/噸(CIF,意大利港口),冷卷出廠價為560歐元/噸,來自印度及韓國資源的進口報價530535歐元/噸(CIF,意大利港口),現在訂購的進口資源9月才會到港。盡管行情欠佳,但有市場分析人士表示,夏休后,歐洲板卷市場狀況有望好轉,8月中旬至10月中旬歐洲板卷價格將會迎來上漲,目前現貨市場疲軟主要是經銷商的庫存量高,表觀消費量下降所致。積極因素還有,最近進口資源也正在減少,不僅中國資源的進口量下降,而且受熱鍍鋅及熱卷反傾銷案影響,來自俄羅斯、巴西、烏克蘭、伊朗以及塞爾維亞的資源進口也將受到限制,因此7月后半月起,市場情況可能好轉。

長材方面:市場價格繼續調整。在西北歐,螺紋鋼出廠價大體穩定在416426歐元/噸。其中,法國螺紋鋼交付基價為160歐元/噸,而比荷盧地區和德國的交付基價略高,為170180歐元/噸。在土耳其,232調查給土耳其對美國的螺紋鋼出口業務帶來了負面影響,因此盡管近期土耳其國內螺紋鋼銷售狀況尚可,重廢價格及方坯價格也均在上漲,但螺紋鋼出口價格并未大幅上漲,出口商正在等待螺紋鋼出口需求進一步回升,繼續為上調螺紋鋼出口價格積蓄動力。目前,土耳其螺紋鋼出口報價為425430美元/噸(FOB),中間價較之前上漲2.5美元/噸,在型材方面,市場價格低位持穩。目前,歐洲1類型材交貨基價仍為480490歐元/噸,意大利的價格略高,交付基價為475歐元/噸。有分析人士表示,雖然買主仍處于觀望狀態,不過庫存商因庫存量低已有補庫行為,7月交貨的資源需求將有所回升。若廢鋼價格上漲,鋼廠很可能上調型材價格。在坯料方面,6月份獨聯體方坯出口市場保持堅挺,主流交易價在400美元/噸(FOB),為自3月份以來最高水平,主要是出口到北非的價格上漲以及土耳其廢鋼進口價走強。有市場人士表示,土耳其對進口方坯的出價不超過400405美元/噸(CIF),而獨聯體鋼廠報價在400405美元/噸(FOB,黑海)。北非市場需求相比土耳其要好,近期獨聯體一批方坯到埃及成交395400美元/噸(FOB)。

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期歐洲鋼市將繼續橫盤弱行走勢。

美洲鋼材市場:基本平穩。該地區103.5點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.3%(與前持平),月環比下跌0.7%(由升轉跌),月同比上漲5.3%(漲幅收斂),年同比上漲28.2%。(見圖四)

扁平材方面:市場價格穩中趨漲。在美國,有機構表示,全國鋼材市場都在等待對232的調查結果,顯然232調查對薄板市場的提振作用較大。USSPOSCO工業公司稱,公司薄板基價上調幅度不會最低于50美元/短噸,并立即生效。這是繼本月初USSPOSCO匹茲堡工廠和加利福尼亞工廠上調薄板價格30美元/短噸之后,該公司宣布第二次提價。據悉,USSPOSCO表示提價的主要原因是7月資源供應量有限。有分析人士表示,有跡象表明鋼廠新一輪提價即將開始,大多數鋼廠都尋求熱卷價格600610美元/短噸,甚至更高,加之服務中心正在補庫,薄板市場比預期的要好,市場心態普遍樂觀。在冷卷方面,在上一輪提價后,少量訂單成交已經在800美元/短噸,即使芝加哥和底特律有大量的進口冷卷,客戶仍不敢接單,均希望在國內訂貨,以防政府出臺“買美國貨”的法規。提價后,美國中西部鋼廠(印第安納州)的熱卷及冷卷出廠價分別為600610美元/短噸和790800美元/短噸。在巴西,有分析人士表示,市場正在討論熱卷7月提價的可能性,但估計提價的可能性小。Usiminas鋼鐵公司表示,正在重新評估熱卷價格上漲趨勢,上調的幅度可能在5%左右。然而,買主方面卻表示7月提價的可能性極小,提價缺乏支撐力,因為市場需求疲軟,并且從中短期上看需求回暖的可能性也不大。另外,鋼廠正在提供折扣,大批量交易的折扣也十分可觀,即使提價5%,那么實際上鋼廠尋求的價格上漲幅度也有限。目前,巴西國內熱卷出廠價為2085雷亞爾/噸(625美元/噸),不含稅。

長材方面:市場價格漲跌不一。在美國,期望323調查利好的鋼鐵行業猶如吃了興奮劑,盡管螺紋鋼市場需求一般,但鋼廠的報價策略較為激進。月中,商業金屬公司(CMC)位于亞利桑那州的鋼廠宣布上調螺紋鋼價格25美元/短噸,蓋爾道長材北美公司位于Midlothian州和德克薩斯州的鋼廠也宣布上調螺紋鋼價格20美元/短噸。有市場人士表示,雖然鋼廠迫切希望上調螺紋鋼價格,但目前的需求并不足以支撐價格上漲。不過232調查使美國螺紋鋼進口量下降,一旦政府決定進一步限制螺紋鋼進口,很可能推動美國鋼廠上調價格。目前,美國東南部的螺紋鋼出廠價為515540美元/短噸,較上月下滑1015美元/短噸。在進口方面。經歷了一波反彈后,美國螺紋鋼進口市場持續走低,目前的進口價格為515525美元/噸,較月初下滑10美元/噸左右。有業內人士指出,美國公布螺紋鋼反傾銷調查結果,土耳其的稅率較高,因此土耳其螺紋鋼價格上漲了35美元/噸,但遭到了美國用戶的抵制。與意大利和越南螺紋鋼相比,土耳其資源價格明顯偏高,但由于這兩個國家交貨期長,買家仍然在猶豫。西班牙和葡萄牙的螺紋鋼價格相對比較合適,從價格和交貨期上基本可以替代土耳其資源,因此最近的成交開始上升。

貿易關系方面。6月20日,哥倫比亞貿工旅游部發布2017年第089號決議,公布對進口自中國的石油套管反傾銷案日落復審終裁結果,決定將反傾銷措施延長3年,稅率為15%。

簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期美洲鋼市將繼續震蕩上揚走勢。

文章來源:中國鋼材工業協會

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