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中鋼協:6月國際鋼市震蕩下調 7月亞市有望漸穩趨強

中鋼協:6月國際鋼市震蕩下調 7月亞市有望漸穩趨強

  • 分類:行業資訊
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  • 來源:
  • 發布時間:2016-07-01 12:00
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中鋼協:6月國際鋼市震蕩下調 7月亞市有望漸穩趨強

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     薛和平

    6月后半月,國際鋼市震蕩下調的走勢愈發明顯。月末,80.9點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,月環比下跌5.5(跌幅擴大)。其中:扁平材指數76.4點,月環比下跌3.2%(跌幅擴大);長材指數85.4點,月環比下跌8.8%(跌幅擴大);亞洲指數76.5點,月環比下跌8.9%(跌幅擴大)。亞洲中的中國指數75.9點,月環比下跌10.5%(跌幅擴大);美洲指數98.9點,月環比上漲7.1%(漲幅收斂);歐洲指數80.9點,月環比下跌5.5%(跌幅擴大)。根據運行態勢結合基本面情況預測,七月份的全球鋼市或繼續分化調整走勢,但亞洲及其中國的走勢或逐漸趨強。

  15月全球粗鋼產量同比下降2.2%。國際鋼協的統計數據顯示:5月份全球66個主要產鋼國和地區粗鋼產量1.39億噸,同比下降0.1%;15月全球產鋼6.58億噸,同比下降2.2%;5月份,全球鋼廠的產能利用率71.3%,較去年同期下降1個百分點.全球粗鋼日均產量448萬噸,月環比基本持平;預計6月份全球粗鋼日均產量環比小幅增長。

  全球鐵礦石市場要走出低谷至少還得用10年。必和必拓CEO日前稱,海運鐵礦石雖然價格已從歷史低位有所恢復,并在5月初期爬升至60美元/噸關口之上,但漲勢不可持續。因為,我們已經經歷了如此長的繁榮時期,現在到了一個以供需基本面衡量更為現實的價格,要走出低谷,在我看來至少還得用10年。

  中國鋼鐵企業國際化的三個途徑。世界鋼鐵協會總干事埃德溫·巴松認為,中國鋼鐵企業全球化有三個途徑:一是直接將鋼材產品賣到國際市場,但這不是最好的方式;二是通過客戶實現全球化,是獲得成功的一種較好方法;三是本國鋼企通過與其他國家鋼企合作,從而開拓新的市場需求,推動中國鋼材產品走向世界的步伐。

  用市場理念客觀看待中國鋼鐵業。美國時間6月13日15日,在世界鋼動態和美國金屬市場聯合舉辦的“第三十一屆鋼鐵成功戰略會議”上,中國鋼之家網站董事長兼總經理吳文章在《用市場理念客觀看待中國鋼鐵業》的發言中,運用大量詳實的數據,懇切犀利地闡述了:中國鋼鐵業發展的主要驅動力源于內需快速增長;中國鋼鐵業為化解全球鋼鐵產能過剩做出了積極貢獻(19912005年我國共進口粗鋼3.46億噸,為正值全球鋼鐵產能過剩期的歐美日等主要產鋼國完成行業結構調整做出了積極貢獻。);世界業界應用市場理念客觀看待中國鋼鐵業,對中國鋼鐵業少一點偏見等觀點。

  亞洲鋼材市場:繼續走弱,該地區76.5點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌1.2%(由漲轉跌),月環比下跌8.9%(跌幅擴大),季環比上漲20.2%(漲幅收斂),年同比下跌12.5%(跌幅收斂)。 

  扁平材方面:市場價格弱勢下行。在印度,熱卷需求依然疲軟,盡管鋼廠已提供了1000盧比/噸的折扣,但熱卷價格仍然在2.852.95萬盧比/噸(422434美元/噸)徘徊。有鋼廠官員表示,價格下降并未拉動需求上升,印度鋼廠希望政府延長2個月退出的最低進口價格(MIP)保護措施的期限,因為這項措施將于8月份到期,而79月雨季將進一步對鋼需求造成影響。在阿聯酋,受齋月影響當地需求愈發疲弱。雖然,中國熱卷到阿聯酋報價從340370美元/噸(CFR)漲至370380美元/噸(CFR),冷卷報價從470480美元/噸(CFR)漲至480490美元/噸(CFR),但市場反饋沒有實際成交記錄,更多的是按原有的低價位成交。目前,阿聯酋市場來自中國資源熱鍍鋅板報540550美元/噸(CFR),印度資源報600美元/噸(CFR),中國資源仍具明顯優勢。6月份,中國鋼材出口亞洲的報價進一步下滑,普通商品卷出口報價在330美元/噸(FOB),成交約325美元/噸(FOB),到越南冷軋基料據說有成交在330美元/噸(CFR)左右。有分析人士表示,市場已經進入傳統淡季,多數買主認為價格還會下滑,采購興趣不大。

  長材方面:市場價格漲跌互現。在韓國,現代鋼鐵與韓國建筑采購協會已開始就3季度螺紋鋼合同價進行談判。現代鋼鐵表示,上半年建筑業市場表現良好,螺紋鋼需求保持強勁,因此無降價計劃,螺紋鋼合同價仍將保持58.5萬韓元/噸(452美元/噸)在中國臺灣,豐興鋼鐵上調螺紋鋼盤價,13mm螺紋鋼盤價上調300新臺幣/噸(9.2美元/噸)至1.31萬新臺幣/噸。豐興鋼鐵表示,月中已嘗試上調螺紋鋼價格,而銷售情況還不錯,因此決定上調盤螺紋鋼價。在日本,共英制鋼由于已經連續3個月上調螺紋鋼價格11000日元/噸,日前宣布7月份螺紋鋼出廠價平穩。共英制鋼表示:“公司一直試圖維持市場穩定,但用戶要求的價格過低。然而,住房建筑業螺紋鋼預計將增加,我們將謹慎監控市場動向,確保產出能夠滿足實際需求。”目前,大阪市場上SD295螺紋鋼價格為5000051000日元/噸(472481美元/噸),較上月上漲1000日元/噸。在阿聯酋,螺紋鋼進口價格從之前的400410(CFR,理重)降至400407美元/噸(CFR,理重),但成交依然冷清。

  貿易關系方面:新西蘭商業、創新與就業部(MBIE)發布公告稱,因對涉案產品的5年反傾銷稅征稅期到期,且未對涉案產品啟動復審程序,新西蘭自2016年6月2日起正式長期終止對華鐵釘和鋼釘征收反傾銷稅。

  簡測:基于中國鋼市下旬起反彈行情確立,為此結合基本面情況預測,7月份亞洲鋼市或現階段性反彈走勢。

  歐洲鋼材市場:繼續下跌。該地區80.9點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌1.3%(跌幅擴大),月環比下跌5.5%(跌幅擴大),季環比上漲34.3%(與前持平),年同比下跌9.6%(跌幅收斂)。

  扁平材方面:市場價格繼續走跌。在南歐,熱卷成交價為410430歐元/噸,較上月下滑510歐元/噸左右。但最近德國魯爾區的熱卷出廠基價為430440歐元/噸,屬于南歐價格最堅挺的地區。據悉,許多市場人士正在等待歐盟對中國熱卷的反傾銷初裁結果,以確定采購方案。在獨聯體,板卷出口報價小幅下滑。目前,熱卷出口報價為360370美元/噸(FOB),冷卷出口報價在410420美元/噸(FOB),均較之前下滑10美元左右。有市場人士認為,板卷出口報價已接近底部,已有庫存逐漸耗盡,因此未來市場價格有望趨于穩定。但買主表示目前市場觀望情緒較濃,價格還有可能快速下跌,部分買主甚至認為至少還有15美元的下跌空間,因此并不急于采購。中厚板方面,由于受市場需求疲軟,進口資源報價及板坯價格下跌的影響,意大利厚板價格繼續下跌20歐元/噸左右。有市場分析人士表示,目前市場逐漸步入需求淡季,因此預期南歐厚板價格還將進一步走軟。同時,南歐市場疲軟使得北歐厚板價格也有回落跡象,部分鋼廠已經采取更為靈活的定價策略,暗扣也有所增加。目前,意大利厚板出廠基價報470480歐元/噸,來自韓國、印度和烏克蘭的進口厚板報420歐元/噸(CIF,意大利),來自泰國的進口厚板報于410歐元/噸(CIF,意大利),均較有競爭力。德國魯爾區的S235厚板出廠價為520530歐元/噸,進口中厚板報價為430445歐元/噸,均保持穩定。

  長材方面:市場價格繼續下跌。在西北歐螺紋鋼中間價為462.5歐元/噸,又較之前下滑2.5歐元/噸。在南歐,螺紋鋼價格環比下滑15歐元/噸,跌至375380歐元/噸。最近,南北歐螺紋鋼價差擴大,通常來說,二者間的價差在2040歐元/噸,但目前價差已達到8090歐元/噸。有鋼貿商表示,價差主要原因在于南歐鋼廠多出售現貨資源,對廢鋼價格變化更為敏感,而北歐鋼廠一般在兩個月前就與客戶簽訂合同,合同價受近期廢鋼價格影響較小,因此價格較為穩定。在土耳其,螺紋鋼出口報價繼續下滑,目前至阿聯酋的螺紋鋼出口報價已跌破400美元/噸(FOB)。有鋼廠表示,7月發貨的資源報價下滑1015歐元/噸,報于385395美元/噸(FOB),海外市場需求不振仍是土耳其出口商面臨的主要問題。同時,中東買主雖然還繼續采購,但詢盤價較低,不足385美元/噸(FOB)。有貿易商表示,未來幾周出口市場可能會迎來小高潮,預計買主們會開始陸續采購910月份的資源。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,7月份歐洲鋼市將繼續下跌走勢。

  美洲鋼材市場:漲跌不一。該地區98.9點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比持平,月環比上漲7.1%(漲幅收斂),季環比上漲29.8%(漲幅擴大),年同比下跌14.6(跌幅收斂)。 

  扁平材方面:市場價格漲跌不一。在美國,鋼廠繼續上調薄板價格。首先是安米美國公司將8月出廠價上漲20美元/短噸。其中,熱卷報價為630美元/短噸,冷卷及熱鍍鋅板報價為830美元/短噸。隨后,NLMK美國公司也宣布上調薄板價格30美元/短噸,立即執行。鋼廠有關人士表示,市場需求強勁且交貨期長是提價的主要原因。目前,美國中西部鋼廠的熱卷出廠基價為630640美元/短噸,冷卷出廠基價為820840美元/短噸,均保持基本平穩。進入6月份以來,美國進口中厚板報價持續下滑至540570美元/短噸(CIF,休斯頓),環比降幅10美元/短噸左右。有市場人士表示,鋼廠宣布的7月提價40美元/短噸未被市場完全接受,目前的價差在100美元/短噸左右,但這個差價進口資源很難對買主產生吸引力,因為進口資源交貨期較長。目前,美國東南部鋼廠的中厚板出廠基價為630670美元/短噸,走勢基本持穩。有分析人士表示,基于目前的價差及交貨期,進口資源對美國國內市場產生的威脅仍有限,短期內國內鋼廠沒有降價的壓力,預計價格繼續持穩的可能性較大。

  長材方面:市場價格趨于下滑。在美國,紐柯率先下調20英寸螺紋鋼價格20美元/短噸,之后鋼動態公司也跟隨降價。有市場分析人士表示,這是美國鋼廠今年首次宣布下調螺紋鋼價格,打斷了自去年底以來鋼廠頻頻提價的節奏。降價后,美國中西部鋼廠的螺紋鋼出廠價為560585美元/短噸,美國東南部鋼廠的螺紋鋼出廠為555570美元/短噸,螺紋鋼進口報價為377386美元/短噸(CIF,休斯頓)。其中,土耳其資源的主流報價在410美元/短噸(CFR,休斯頓),約合377美元/短噸(CIF,休斯頓)。

  貿易關系方面:(1)6月17日,美國商務部發布公告,將對中國和韓國的碳合金鋼反補貼調查初裁時間從2016年7月5日推遲至2016年9月6日。6月22日,美國國際貿易委員會對中國和日本的冷軋鋼板作出反傾銷產業損害肯定性終裁,對華冷軋鋼板作出反補貼產業損害肯定性終裁,認定中國和日本的涉案產品對美國國內產業構成實質性損害。6月24日,美國國際貿易委員會投票決定對中國、印度、意大利、韓國和臺灣地區的耐腐蝕鋼板作出反傾銷和反補貼產業損害肯定性終裁;(2)6月22日,加拿大邊境服務署對原產于或進口自中國的焊接大口徑碳合金鋼管作出反傾銷肯定性初裁,對中國的上述涉案產品作出反補貼肯定性初裁,初步裁定中國普遍傾銷幅度為涉案產品出口價的96.7%,補貼幅度為30.3%。加拿大自6月22日起對涉案產品征收臨時反傾銷稅。該初裁結果的具體理由說明將于15日內公布。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,7月份美洲鋼市或出現橫盤趨弱走勢。

  (文章來源:中鋼協網站)

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